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根據(jù)歐洲汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（ACEA）的數(shù)據(jù)，1月歐洲汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量為995,271輛，同比下降2.1%，主要市場(chǎng)如法國(guó)、意大利和德國(guó)表現(xiàn)疲軟，而西班牙和挪威等市場(chǎng)則逆勢(shì)增長(zhǎng)。
● 在動(dòng)力總成方面
◎ 純電動(dòng)車(chē)（BEV）和混合動(dòng)力車(chē)（HEV）銷(xiāo)量顯著提升，分別占據(jù)16.7%和34.9%的市場(chǎng)份額；
◎ 傳統(tǒng)燃油車(chē)（汽油+柴油）的市場(chǎng)占比則跌至38%。
歐洲1月份由于法規(guī)的推動(dòng)，出現(xiàn)了電氣化趨勢(shì)的加速。
● 從品牌表現(xiàn)來(lái)看
◎ 大眾汽車(chē)以16.6%的增長(zhǎng)領(lǐng)跑市場(chǎng)；
◎ 雷諾和Cupra等品牌也表現(xiàn)強(qiáng)勁；
◎ 而特斯拉則遭遇45.2%的斷崖式下跌；
◎ 中國(guó)品牌如MG增長(zhǎng)36.8%，在競(jìng)爭(zhēng)中嶄露頭角。
我們將從銷(xiāo)量概況和競(jìng)爭(zhēng)格局兩個(gè)維度，深入剖析這一市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化。
Part 1
歐洲銷(xiāo)量概況：
動(dòng)力總成與品牌表現(xiàn)
● 整體銷(xiāo)量與區(qū)域差異
2025年1月，歐洲新車(chē)注冊(cè)量同比下降2.1%，總量為995,271輛，歐洲市場(chǎng)整體需求的疲軟。
◎ 在主要市場(chǎng)中，法國(guó)（-6.2%）、意大利（-5.8%）、德國(guó)（-2.8%）和英國(guó)（-2.5%）均錄得負(fù)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)不確定性及消費(fèi)者信心不足對(duì)汽車(chē)消費(fèi)的抑制作用，
◎ 西班牙（+5.3%）和挪威（+82.4%）等市場(chǎng)的亮眼表現(xiàn)為整體數(shù)據(jù)帶來(lái)一絲亮點(diǎn)。
挪威的爆發(fā)式增長(zhǎng)尤其值得注意，這與其長(zhǎng)期的電動(dòng)車(chē)激勵(lì)政策密切相關(guān)。
◎ 立陶宛（+33%）、冰島（+30%）和丹麥（+22.6%）等較小市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，也為區(qū)域差異增添了復(fù)雜性。
● 動(dòng)力總成的市場(chǎng)格局在2025年1月發(fā)生了顯著變化，電氣化車(chē)型持續(xù)侵蝕傳統(tǒng)燃油車(chē)的份額：
◎ 純電動(dòng)車(chē)（BEV）：銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)37.3%，達(dá)到166,065輛，市場(chǎng)份額從2024年1月的11.9%提升至16.7%。
這一增長(zhǎng)得益于德國(guó)（+53.5%）、比利時(shí)（+37.2%）和荷蘭（+28.2%）等市場(chǎng)的強(qiáng)勁推動(dòng)，法國(guó)銷(xiāo)量微跌0.5%。德國(guó)市場(chǎng)的反彈尤為顯著，可能是因?yàn)?024年初補(bǔ)貼取消導(dǎo)致的低基數(shù)效應(yīng)逐步消退。
◎ 插電式混合動(dòng)力車(chē)（PHEV）：銷(xiāo)量下降6.4%，僅占7.6%的市場(chǎng)份額，總計(jì)61,406輛。
比利時(shí)（-66.6%）和法國(guó)（-54%）的劇烈下滑是主要拖累因素，PHEV在政策支持減弱和消費(fèi)者偏好轉(zhuǎn)移下的競(jìng)爭(zhēng)力正在減弱。
◎ 混合動(dòng)力車(chē)（HEV）：銷(xiāo)量增長(zhǎng)16.9%，達(dá)到34.9%的市場(chǎng)份額，總計(jì)290,014輛。
法國(guó)（+52.2%）、西班牙（+23.5%）、德國(guó)（+13.7%）和意大利（+10.6%）的增長(zhǎng)為這一類別提供了堅(jiān)實(shí)支撐，歐洲消費(fèi)者對(duì)兼顧經(jīng)濟(jì)性與環(huán)保性的混合動(dòng)力車(chē)型的青睞。
◎ 燃油車(chē)（汽油+柴油）：汽油車(chē)銷(xiāo)量下跌20.5%，市場(chǎng)份額降至29.2%，柴油車(chē)則下降26.5%，僅占8.8%。
法國(guó)（汽油-28.2%，柴油數(shù)據(jù)未單獨(dú)列出）和德國(guó)（汽油-23.7%）的燃油車(chē)市場(chǎng)萎縮尤為明顯，反映出嚴(yán)格的排放法規(guī)和電動(dòng)化趨勢(shì)對(duì)傳統(tǒng)動(dòng)力總成的擠壓。
電氣化車(chē)型（BEV+HEV+PHEV）已占據(jù)歐洲市場(chǎng)近60%的份額，表明歐洲汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正加速邁向低碳化。
● 從汽車(chē)集團(tuán)和品牌表現(xiàn)來(lái)看，市場(chǎng)呈現(xiàn)出兩極分化趨勢(shì)：
◎ 大眾汽車(chē)集團(tuán)：以5.3%的增長(zhǎng)穩(wěn)居榜首，銷(xiāo)量達(dá)268,409輛。其中，大眾品牌單月銷(xiāo)量112,844輛，同比增長(zhǎng)16.6%，成為前30品牌中表現(xiàn)最好的主流品牌。這一成績(jī)可能得益于其豐富的產(chǎn)品線和對(duì)電動(dòng)化趨勢(shì)的快速適應(yīng)。
◎ 雷諾集團(tuán)：銷(xiāo)量增長(zhǎng)5.4%，達(dá)97,910輛。雷諾品牌（+18.1%，48,443輛）表現(xiàn)突出，彌補(bǔ)了達(dá)契亞（-5.2%，48,998輛）的下滑，顯示出集團(tuán)內(nèi)部品牌的差異化競(jìng)爭(zhēng)力。
◎ Stellantis：銷(xiāo)量驟降16%，僅154,079輛，旗下標(biāo)致（-3.4%）、歐寶（-27.7%）、雪鐵龍（-16.8%）和菲亞特（-20.4%）均表現(xiàn)低迷，凸顯其在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型中的滯后。
◎ 特斯拉：銷(xiāo)量暴跌45.2%，僅9,945輛，排名滑至第26位。這一戲劇性下滑可能與Model Y更新周期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及歐洲消費(fèi)者對(duì)價(jià)格敏感度的提升有關(guān)。
◎ 豐田集團(tuán)：銷(xiāo)量下降4.4%，為80,270輛。豐田品牌（-7.6%，72,804輛）雖保持第二，但未能延續(xù)混合動(dòng)力領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)。
◎ 現(xiàn)代起亞：銷(xiāo)量微降3.7%，達(dá)83,297輛，起亞（-6.6%）和現(xiàn)代（-0.6%）表現(xiàn)平穩(wěn)，未能抓住電氣化浪潮的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
◎ 中國(guó)品牌在歐洲市場(chǎng)的滲透率持續(xù)提升，成為本月亮點(diǎn)之一，MG銷(xiāo)量增長(zhǎng)36.8%，達(dá)22,994輛，排名第18位。
作為上汽集團(tuán)旗下品牌，MG憑借價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、低維護(hù)成本的電動(dòng)車(chē)型（如MG4）在歐洲迅速站穩(wěn)腳跟，尤其是在英國(guó)和北歐市場(chǎng)。
Part 2
歐洲競(jìng)爭(zhēng)格局分析
● 大眾品牌16.6%的增長(zhǎng)不僅得益于其傳統(tǒng)燃油車(chē)型的穩(wěn)定性，更與其在電動(dòng)化領(lǐng)域的布局密不可分。ID.系列（尤其是ID.3和ID.4）可能在德國(guó)等核心市場(chǎng)持續(xù)熱銷(xiāo)，疊加燃油車(chē)型的品牌忠誠(chéng)度，助力大眾穩(wěn)固市場(chǎng)龍頭地位。
● 特斯拉45.2%的銷(xiāo)量下滑令人意外。作為電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的標(biāo)桿，其核心車(chē)型Model Y和Model 3可能面臨更新疲軟、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低價(jià)策略以及歐洲本土品牌崛起的多重挑戰(zhàn)。特斯拉需要通過(guò)新車(chē)型或價(jià)格調(diào)整重振市場(chǎng)信心。
● 以MG為代表的中國(guó)品牌正在改變競(jìng)爭(zhēng)格局。36.8%的增長(zhǎng)顯示出其在電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的精準(zhǔn)定位，尤其是在15,000-25,000歐元的價(jià)格區(qū)間，幾乎無(wú)直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。相比之下，歐洲本土品牌如Stellantis在這一細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品布局明顯不足。
● 從競(jìng)爭(zhēng)格局看，歐洲市場(chǎng)正處于傳統(tǒng)燃油車(chē)衰退與電氣化崛起的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
大眾和雷諾等歐洲本土品牌通過(guò)多動(dòng)力總成戰(zhàn)略保持優(yōu)勢(shì)，而特斯拉的滑坡為中國(guó)品牌和其他新興玩家提供了機(jī)會(huì)，歐洲特斯拉銷(xiāo)量的滑坡目前來(lái)看可能是持續(xù)性的，這是特斯拉品牌本身的問(wèn)題。
● 歐洲未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將聚焦于以下幾個(gè)方面：
◎ 一是電動(dòng)車(chē)價(jià)格戰(zhàn)的加劇，中國(guó)品牌可能繼續(xù)扮演“價(jià)格殺手”角色；
◎ 二是混合動(dòng)力市場(chǎng)的技術(shù)創(chuàng)新，HEV仍將是過(guò)渡期的主流選擇。
